مثال على التشخيص

هذا ما تحصل عليه بعد تشغيل تشخيص. الاستراتيجية والمحفظة والأرقام في هذه الصفحة افتراضية.

الاستراتيجية التي جرى تحليلها

الاسم: تبنٍّ طويل الأمد
التوزيع المستهدف: BTC ‏50%، ETH ‏30%، SOL ‏20%
الأطروحة: يترسّخ البيتكوين مخزنًا للقيمة، وتستحوذ شبكات العقود الذكية على حصة متزايدة من النشاط المالي. الأفق: خمس سنوات.
الدخول: شراء مجدول كل شهر، بمبلغ ثابت.
الخروج: تخفيف 25% من المركز عندما تتضاعف قيمته. لا قاعدة للبيع عند الهبوط.
الإبطال: بيتكوين دون متوسطه المتحرك لـ200 أسبوع طوال أربعة إغلاقات أسبوعية متتالية.

82/ 100

سليمة

متوسط مرجّح لثماني ركائز. توفرت بيانات كافية للوكلاء الـ37 الذين تدخل حالاتهم في الدرجة.

الركيزة	الوزن	الدرجة	الملاحظة الرئيسية
إدارة رأس المال	18%	70	تحت المراقبة80% من المحفظة يقوم على أصلين شديدي الارتباط، دون قاعدة لإعادة التوازن.
إدارة المخاطر	18%	70	حرجلا قاعدة للخروج عند الهبوط: لا شيء يحدّ الخسارة في مركز قبل إبطال الاستراتيجية كلها.
On-chain	13%	90	تحت المراقبةاحتياطيات البيتكوين على المنصات ترتفع منذ ثلاثة أسابيع.
السلوك	13%	100	سليممشتريات منتظمة، مطابقة للخطة منذ ستة أشهر.
الاقتصاد الكلي	13%	92	تحت المراقبةارتباط قوي بالأسهم الأمريكية: الاستراتيجية تتبع دورة الأسواق التقليدية.
الأخبار	10%	83	تحت المراقبةيُنتظر قرار تنظيمي خلال الشهر بشأن أحد الأصول الثلاثة.
التحسين	9%	75	تحت المراقبةرسوم المشتريات الشهرية تمثل 1.4% سنويًا. تجميع الأوامر يخفضها.
التحليل الفني	6%	88	تحت المراقبةالاتجاه العام صاعد، والزخم يتراجع على الإيثر.

تعرض الركيزة حالة أشد ملاحظاتها. إدارة المخاطر تحصل على 70 ومع ذلك تحمل تنبيهًا حرجًا.

التحليل الفني وon-chain: يبقى اتجاه الأسعار صاعدًا بينما تزداد الإيداعات على المنصات، وهو ما يسبق عمليات البيع في كثير من الأحيان. لا يحسم التشخيص الأمر ويذكر أن الإشارة الصعودية ينقصها التأكيد.
السلوك وإدارة المخاطر: الخطة متَّبعة بحذافيرها، لكنها لا تنص على شيء في حال هبوط طويل. درجة الانضباط جيدة مع أن القاعدة غائبة.

لا خروج عند الهبوط. بين السعر الحالي وشرط الإبطال، تترك الاستراتيجية خسارة بنحو 45% تتراكم دون أن تنص على شيء.
التركّز. 80% من المحفظة في البيتكوين والإيثر، وسعراهما يتحركان معًا في معظم الأوقات.
لا إعادة توازن. إذا ارتفع البيتكوين وحده، تتجاوز حصته 50% دون أن تعيدها أي قاعدة إلى هدفها.

هذه اقتراحات للدراسة. القرار يعود إليك، ويمكن اختبار كل منها باختبار رجعي قبل اعتماده.

كتابة قاعدة تخفيف مرحلية، مثل تخفيف مركز يخسر 30% من أعلى مستوى بلغه.
تحديد نطاق لإعادة التوازن: العودة إلى التوزيع المستهدف عندما ينحرف أصل عنه بأكثر من عشر نقاط.
الانتقال من شراء شهري إلى شراء ربع سنوي لخفض الرسوم، إذا كان المبلغ يسمح بذلك.

كل ملاحظة تحيل إلى البيانات التي تستند إليها. في هذا المثال:

في Premium، يمكن إعادة تشغيل التشخيص الكامل مرة واحدة يوميًا. وبين تشخيصين، تراقب Metena شروط الإبطال لديك وتنبهك عند تحقق أحدها.

الأول مجاني.