MetenaAsignación de activos cripto: definición y ejemplo
El reparto de tu capital entre varios activos, expresado en porcentajes objetivo.
Definición
Una asignación fija el peso de cada activo en la cartera: un 50 % de bitcoin, un 30 % de ether y un 20 % de stablecoins, por ejemplo. Traduce la tesis en cifras y determina lo esencial del riesgo, mucho antes de elegir el momento de compra.
La asignación real se desvía en cuanto se mueven los precios. Un activo que se duplica ocupa más espacio del previsto, y la cartera se vuelve más arriesgada sin que se haya tomado ninguna decisión. Comparar con regularidad el objetivo y la realidad permite ver esa deriva.
Dos ajustes completan una asignación: un tope por activo, para limitar la concentración, y una regla de rebalanceo, que dice cuándo y cómo volver al objetivo.
Ejemplo con cifras
Objetivo: 50 % BTC, 30 % ETH, 20 % USDC sobre 10 000 $. Seis meses después, bitcoin ha subido un 80 % y ether un 10 %. La cartera vale 14 300 $ y se reparte así: 63 % BTC, 23 % ETH, 14 % USDC.
En Metena
En Metena, la asignación objetivo forma parte de tu estrategia. Cuando hay un exchange o un wallet conectado, la aplicación la compara con tus posiciones reales y muestra la desviación.
Avísame del lanzamientoTérminos relacionados
- Rebalanceo
- Ajustar la cartera para volver a la distribución prevista cuando una posición ha subido o bajado demasiado respecto a las demás.
- Diversificación
- Repartir el capital entre activos que no reaccionan de la misma manera, para que una sola caída no se lleve toda la cartera.
- Money management
- La gestión del tamaño de tus posiciones y de tu exposición: cuánto arriesgar por posición, qué reserva mantener, qué límites no superar nunca.
- Stablecoin
- Criptoactivo diseñado para mantener un valor estable, generalmente ligado a una moneda como el dólar. Se usa a menudo como reserva para no estar invertido al 100 %.
Guías relacionadas
- Construir una estrategia cripto de la A a la Z
- Tesis, asignación, tamaño de las posiciones, reglas de entrada y salida, prueba: los elementos de una estrategia cripto escrita, en el orden en que se deciden.
Pon estas nociones en práctica.
Escribe tu estrategia en unos minutos: Metena la analiza cuando lo pides y explica cada término en contexto.
Avísame del lanzamientoContenido con fines educativos. No constituye asesoramiento de inversión. Los criptoactivos presentan un riesgo elevado que puede llegar a la pérdida total del capital.