MetenaRebalanceo de cartera cripto: definición
Ajustar la cartera para volver a la distribución prevista cuando una posición ha subido o bajado demasiado respecto a las demás.
Definición
Sin intervención, el reparto de una cartera se desvía: la posición que más sube ocupa cada vez más espacio y el riesgo se concentra en ella.
Rebalancear consiste en vender parte de lo que más ha subido para recomprar lo que se ha quedado atrás, en una fecha fija (cada trimestre) o cuando la diferencia supera un umbral (por ejemplo, 10 puntos). El método no garantiza más rentabilidad: mantiene el riesgo que elegiste.
Cómo leer el gráfico
Arriba, el valor de 10 000 $ invertidos el 1 de enero de 2019, mitad BTC y mitad ETH: en verde con un rebalanceo cada trimestre, en gris sin ninguna intervención (escala logarítmica).
Abajo, el peso de BTC en la cartera sin rebalanceo. La línea verde marca el objetivo del 50 %. Cualquier desviación es un riesgo que no elegiste.
Ejemplo con cifras
Sin rebalanceo, el peso de BTC subió hasta el 69 % y bajó hasta el 29 % según el periodo. El 7 de octubre de 2026, la cartera rebalanceada cada trimestre vale 248 509 $, frente a 202 245 $ sin intervención, sin comisiones ni impuestos. En otro periodo, la diferencia podría ser la contraria.
En Metena
Puedes escribir una regla de rebalanceo en tu estrategia de Metena, por fecha fija o por umbral de desviación, y reproducirla en el backtest.
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Pon estas nociones en práctica.
Escribe tu estrategia en unos minutos: Metena la analiza cuando lo pides y explica cada término en contexto.
Avísame del lanzamientoContenido con fines educativos. No constituye asesoramiento de inversión. Los criptoactivos presentan un riesgo elevado que puede llegar a la pérdida total del capital.