MetenaRebalanceamento de carteira cripto: definição
Ajustar a carteira para voltar à distribuição prevista quando uma posição subiu ou caiu demais em relação às outras.
Definição
Sem intervenção, a divisão de uma carteira se desvia: a posição que mais sobe ocupa cada vez mais espaço, e o risco se concentra nela.
Rebalancear é vender parte do que mais subiu para recomprar o que ficou para trás, em uma data fixa (todo trimestre) ou quando a diferença passa de um limite (por exemplo, 10 pontos). O método não garante um retorno maior: ele mantém o risco que você escolheu.
Como ler o gráfico
Em cima, o valor de US$ 10.000 investidos em 1º de janeiro de 2019, metade em BTC, metade em ETH: em verde com rebalanceamento todo trimestre, em cinza sem nenhuma intervenção (escala logarítmica).
Embaixo, a fatia do BTC na carteira sem rebalanceamento. A linha verde marca a meta de 50%. Qualquer desvio é um risco que você não escolheu.
Exemplo com números
Sem rebalanceamento, a fatia do BTC chegou a 69% e caiu a 29%, conforme o período. Em 7 de outubro de 2026, a carteira rebalanceada todo trimestre vale US$ 248.509, contra US$ 202.245 sem intervenção, sem taxas nem impostos. Em outro período, a diferença poderia ser a inversa.
Na Metena
Você pode escrever uma regra de rebalanceamento na sua estratégia da Metena, por data fixa ou por limite de desvio, e depois reproduzi-la no backtest.
Avise-me no lançamentoTermos relacionados
- Money management
- A gestão do tamanho das suas posições e da sua exposição: quanto arriscar por posição, qual reserva manter, quais limites nunca ultrapassar.
- DCA (Dollar-Cost Averaging)
- Investir um valor fixo em intervalos regulares, por exemplo toda semana, seja qual for o preço. Suaviza o preço de entrada e evita ficar procurando o «momento certo».
- Backtest
- Reproduzir uma estratégia com dados passados para medir o que ela teria rendido. Útil para testar regras, mas o passado não prevê o futuro.
- Volatilidade
- A amplitude das variações de preço de um ativo. Uma volatilidade alta significa grandes movimentos, tanto para cima quanto para baixo.
- Alocação de ativos
- A divisão do seu capital entre vários ativos, expressa em percentuais-alvo.
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Coloque esses conceitos em prática.
Escreva sua estratégia em poucos minutos: a Metena a analisa quando você pede e explica cada termo em contexto.
Avise-me no lançamentoConteúdo de caráter educativo. Não constitui recomendação de investimento. Criptoativos apresentam alto risco, que pode chegar à perda total do capital.